1. 이반과 신기한 신발
2. 임금님의 거짓말 내기
3. 이런 바보 저런 바보
4. 아름다운 바실리사
5. 임금님의 수수께끼
6. 노래를 부르는 피리
7. 난쟁이랑 국수 먹기 내기
8. 고양이에게 쫓긴 이리와 멧돼지와 곰
9. 키다리네 집, 작다리네 집
10. 우물 속에서 나온 공주님
11. 꾀 많은 여우와 수탉
12. 잭과 콩나무
13. 나그네와 사자
2. 아시아.아프리카편
1. 아쿤과 슬기로운 개구리
2. 용감한 장사는 누구일까?
3. 두기투의 요술 반지
4. 물 속에서 나온 와이라
5. 세상에서 제일 우스깡스러운 동물
6. 윗마을 잔치, 아랫마을 잔치
7. 코뿔소가 된 아내
8. 사람과 새가 처음 만난 이야기
9. 까마귀와 개구리
10. 나무꾼과 선녀
11. 낙타와 장사꾼
12. 베 짜는 학
13. 호랑이를 물리친 니마와 니파
14. 참을성 없는 거북
15. 우물 속에 빠진 호랑이
