-왕자와 거지의 탄생 -거지 신세가 된 왕자님 -왕자님이 된 거지 톰 -왕자 공부는 너무 어려워 -거지 생활은 너무 괴로워 -정의의 기사를 만난 왕자님 -톰의 훌륭한 재판 -왕자의 괴로움은 다시 시작되고 -억울한 누명까지 쓰게 된 왕자 -헨든이 고향으로 돌아 왔지만 -대관식날 다시 찾은 국왕 자리
